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蒙泰高新2022年半年度董事会经营评述
发布日期:2022-09-18 06:55   来源:未知   阅读:

  化学纤维是指除天然纤维以外的,由人工制造的纤维。化学纤维可分为再生纤维和合成纤维。再生纤维是以天然产物(纤维素、蛋白质等)为原料,经纺丝过程制成的化学纤维。合成纤维是以有机单体等化学原料合成的聚合物制成的化学纤维,公司产品为丙纶,属于合成纤维,是化学纤维大家族中的小品种,其应用领域多为涤纶、锦纶性能较不适用、对某种性能有特殊要求的领域。

  今年以来,我国化纤行业发展在双循环、消费升级、能耗双控、产业安全等环境下稳步发展,进入后疫情时代的恢复阶段,实现了“十四五”的良好开局。去年化纤产量6524万吨,同比增长8.29%,丙纶全年产量不完全统计为42.8万吨,同比增长3.83%。行业国际贸易基本恢复正常,化纤产品进、出口数量均有增长,据国家统计局数据,去年化纤行业营收首次跨入万亿元级别。

  2022年,全球经济增长预期放缓,国际政经格局加速演变,外需增长可能放缓,国内消费恢复也依然面临诸多困难,一季度行业运行较为困难,化纤产业集聚地局部物流不畅,下游需求不高,行业成本居高,且难以完全传导至下游,公司业务也受宏观经济环境的影响,下游部分客户需求不足,对此,公司一方面与客户共克时艰,另一方面积极应对,继续加强自主创新,坚持高质量发展,并开源节流,提升盈利能力,巩固市场地位。

  今年以来,受疫情多发频发、物流受阻、地缘政治、成本上涨、市场需求不足等因素的综合影响,行业企业经营压力加大。公司作为丙纶行业的龙头企业和国家专精特新“小巨人”企业,积极围绕国家《关于化纤工业高质量发展的指导意见》里提出的发展目标,努力提升产业链创新发展水平、推动纤维新材料高端化发展、加快数字化智能化制造、推进绿色低碳转型,力求树立标杆,引领丙纶行业高质量发展。未来行业发展趋势上,我们认为行业将从以下几方面得到强化和发展:

  我国差别化丙纶的技术水平、产业化开发取得重大进步,未来将进一步提升差别化丙纶重点品种的生产和应用技术,进一步提高丙纶的性能指标稳定性,同时拓展差别化丙纶在航空航天、新能源汽车等领域的应用。

  随着居民可支配收入增加,对生活标准要求提升,对环保的日益重视,丙纶应用市场不断拓宽,已相继开发出了高强、阻燃、抗静电、防污、抗紫外、抗老化、远红外、导电等差别化丙纶,以及细旦、超细旦、异形截面丙纶等。

  近年来,随着纳米技术、微胶囊技术、电子信息技术等前沿技术的兴起,智能纤维得以迅速发展。智能丙纶纤维的发展不仅可以赋予传统纤维新的功能,还开拓了纤维在太阳能电池、航空航天、生物医学等高科技领域的应用。

  当前,碳捕获与新能源、新材料、新装备耦合的技术组合正成为实现整个经济体系低碳发展的重要驱动力。作为物质承载和产业源头,低碳技术的突破对于整个产业的低碳与循环发展的实现具有重要意义。随着环境成本变得更加透明和可衡量,低碳约束从企业自身向着产业链上下游、各利益相关方延伸。推进产品全生命周期的低碳排放成为趋势。

  近年来,国家大力推行绿色工业发展,对环保要求趋严,丙纶的绿色制造将迎来新的发展机遇。由于丙纶无法染色,通常采用母粒进行纺前着色,纺丝成型后可得到特定的颜色,因此下游生产的过程中无需印染,避免了染色环节产生的废液对环境的污染,显著提高了纺织品的绿色环保程度,因而丙纶具有环境友好特征。另外,人们对生态环境越来越重视,丙纶作为一种绿色纤维,将更容易受到消费者的青睐。在绿色环保的大背景下,丙纶行业将进入新的发展期。

  目前国内丙纶制造以中小型企业为主,行业集中度有待进一步提高。针对上述情况,政府出台了一系列供给侧改革政策,优化存量,加大兼并重组力度,推动产业集聚。在上述背景下,较小丙纶企业将面临被淘汰的局面,规模丙纶生产企业将获得进一步壮大机会,市场集中度将会进一步提高。

  公司是专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和销售的高新技术企业,聚丙烯纤维是一种化学纤维,是以等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维,其商品名是丙纶。公司主要产品为丙纶长丝。长丝是指化学纤维加工得到的不经过切断工序的连续丝条,长度一般以千米计。

  公司生产的丙纶长丝按其性能不同可将其分为常规纤维和差别化纤维。常规纤维指普通常规性能的化学纤维,主要用于常规型纺织品。差别化纤维是指通过改变物理形态、添加改性剂、复合纺丝等方法使纤维具有某种或多种特殊功能而有别于普通常规性能的化学纤维,包括有色、细旦、超细旦、异形截面、中空、高强低收缩,以及具有防霉、夜光、远红外、阻燃、抗静电、抗紫外抗老化、抗菌、导电等功能的纤维,差别化纤维主要应用于对外观、形态、性能有特殊要求的纺织品。丙纶长丝民用和产业用领域皆有广泛的用途,民用消费领域主要应用于箱包织带、服饰以及家纺等;工业用领域主要应用于工业过滤、工程土工布等。

  公司设置采购部专门负责各项采购业务,公司采购的主要原材料包括聚丙烯、母粒、油剂等。采购部广泛收集市场信息,定期对供应商的产品质量、供货稳定性、交货期、服务质量、市场信誉、价格、生产规模等方面进行评审,建立合格供应商名录并动态调整。为保证产品质量,公司主要原材料聚丙烯供应商为中国石化化工销售有限公司、浙江卫星能源有限公司、东莞巨正源科技有限公司等大型石化企业。

  公司综合考虑现金流情况,根据原材料需求计划,结合原材料安全库存制定采购计划后进行比价采购。

  公司设置计划中心制定生产计划,由制造中心按生产计划投产。白色和黑色丙纶长丝需求量大,采取规模化连续生产方式,设置安全库存,保证快速反应;彩色与功能性丙纶长丝个性化需求高,采取定制化生产方式。

  公司设置销售中心负责产品境内外市场销售,以境内为主、境外为辅。公司部分客户为贸易商,销售方式均为直销、买断式销售。公司客户主要为工业领域的工业滤布和民用领域的箱包、服装、水管布套、门窗毛条等纺织生产企业。

  在产品销售的定价上,根据原材料成本和制造成本,结合市场供求状况、订单规模、产品技术复杂程度等因素,综合考虑后制定销售价格。

  公司规模位居行业前列。根据中国化学601117)纤维工业协会的统计,自2017年起,公司连续5年在国内丙纶长丝行业中的产量、市场占有率均排名第一。公司拥有较强的技术研发实力,具有省级企业技术中心、广东省聚丙烯纤维新材料工程技术研究中心和国家级功能性聚丙烯纤维研发生产基地,始终重视研发的投入,研发出多种差别化丙纶长丝,获得了多项资质或荣誉,研发实力得到广泛认可:“差别化聚丙烯纤维的关键技术开发及产业化”技术获2021年度广东省科学技术奖——科技进步奖二等奖、入选第三批专精特新“小巨人”企业、海关AEO高级企业认证、国家知识产权优势企业、化纤行业“十三五”绿色发展示范企业、技术创新示范企业、新产品研发及推广创新企业、化纤行业智能制造优秀企业。公司产品“蒙泰丝”品牌原液着色细旦聚丙烯纤维、原液着色PE/PP皮芯复合纤维、高强低收缩聚丙烯工业丝、细旦抑菌聚丙烯纤维等均多年来均入选中国纤维流行趋势,在业内具有较高的知名度和美誉度。

  报告期内,公司全体员工在董事会的正确决策和公司管理层的带领下,稳健经营,攻坚克难,同时积极响应国家和地方政府的号召,防范疫情,践行民营企业的社会责任,全力支持疫情防控工作的同时保障生产及建设项目的稳步推进。公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划,积极发挥公司产品技术和市场优势,加强市场拓展。

  报告期内,公司实现营业收入19,599万元,较上年同期增加0.68%;实现归属于上市公司股东的净利润为2,847万元,较上年同期减少34.15%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,371万元,较上年同期减少25.87%;实现经营活动产生的现金流量净额为1,764万元,较上年同期增加1010.7%。2022上半年受疫情多点散发和局部聚集性暴发的影响,公司下游市场停工停产导致需求明显弱于往年同期水平;公司为增加客户粘性、稳定市场占有率避免客户流失,在原材料价格上涨的同时未跟随原料及时提高销售价格,在原材料、运输成本等上涨的同时售价基本持平引起净利润同比下滑。二、核心竞争力分析 (一)规模优势 丙纶行业企业众多,规模普遍偏小。公司规模位居行业前列,产品研发、技术工艺等方面皆存在优势。2019年、2020年和2021年公司丙纶产量规模分别达到2.70万吨、2.74万吨和2.99万吨。根据中国化学纤维工业协会的统计,自2017年起,公司连续5年在国内丙纶长丝行业中的产量、市场占有率均排名第一。公司产品品类众多,应用领域广泛,相对于产品单一的小企业,具有明显规模优势。 (二)研发体系优势 公司自创立之初即高度重视新技术和新产品的研发工作,经过不断积累和完善,逐渐形成一套完整的研发和创新体系。 差别化丙纶纤维的研发是公司的核心竞争力。公司构建了产品开发体系制度,通过市场信息及行业技术信息,确立新产品开发或者改善产品性能研发项目,报告期内,公司新增7项研发项目,完成研发并通过验收结题项目8项,目前还有10个项目在研。截止本报告期末,公司共获得专利16项,其中发明专利12项,实用新型4项;授权商标10件;授权软件著作权1件。 公司围绕客户需求,开展产学研交流合作,充分调动各方创新资源,提高自身的研发能力和技术水平。目前,公司已被认定为“专精特新小巨人企业”、“国家功能性聚丙烯纤维生产基地”、“广东省聚丙烯纤维新材料工程技术研究中心”、“广东省中小企业创新产业300832)化示范基地”、“化纤行业‘十三五’技术创新示范企业”、“化纤行业‘十三五’绿色发展示范企业”等,并与东华大学、广东工业大学等高等院校建立了稳定的产学研合作关系。 公司经过多年的研发积累,建立了研发配方库和工艺参数库,涵盖数万条各种型号规格的差别化丙纶长丝的配方、工艺参数及实物留样等基础数据,可用于产品的对比、参考、配方开发及工艺的改进,为公司差别化产品的开发奠定了基础。 (三)工艺及技术优势 使用专用的生产装备、对纺丝的各项参数进行精细化控制是高性能丙纶生产的关键。公司对先进生产设备进行专业化改造,配备了先进的公用工程,实现了“两步法”到“一步法”的转变,适应了高性能、差别化丙纶长丝的研发生产,提升了生产效率、产品性能和产品质量。 丙纶生产涉及进料、熔融、纺丝等主要工艺环节。在进料环节,公司开发了“色母熔体自动注射”和“功能母粒自动注入”技术,提升了生产柔性化程度,既提高了生产效率,避免人工配料失误,又提升了产品良率;在熔融环节,公司对螺杆进行了自主改进,使其更加适合丙纶生产,提高了良率和产品质量;在纺丝环节,公司根据聚丙烯特性对喷丝板进行优化改造,避免熔体膨胀破裂。同时,根据产品的物理指标等要求,对喷丝板进行自主设计,为生产性能优异的异形截面、细旦等差别化纤维提供工艺基础。另外,压力、温度波动对品质有重大影响,公司在各个环节原有设备上增加温度、压力报警系统,完善对压力、温度的参数监控,预防设备异常。 (四)管理优势 公司一直专注于聚丙烯纤维生产领域,在研发、生产、采购、销售及质量控制方面建立了符合自身经营特点的管理模式,并通过不断改进、优化,提高生产效率。公司主要产品丙纶长丝具有规格型号多、配色和功能添加复杂等特点,公司一直在技术开发、员工培训、生产工艺、质量控制等方面持续优化和提升,以满足产品开发和生产要求,并已积累了丰富经验。公司经营管理团队也拥有丰富的技术开发、品质管控和市场营销经验,保证公司管理架构能够持续满足业务规模扩张的要求。 (五)丙纶环保优势 丙纶作为一种绿色环保纤维,本身无毒无害,用于制作服饰类产品和医疗卫生用品不会造成过敏反应,且常规丙纶在自然环境下易分解,不造成污染,燃烧时不会释放有毒气体;同时丙纶不含有可染色基团,无法染色,通常是采用母粒着色法着色,即将颜料在熔融纺丝前加入到聚合物中,纺丝成型后可得到具有特定的颜色,避免了染色环节产生的废液对环境的污染,并节省了能源。 近年来,国家大力推行绿色工业发展,对环保要求趋严,另外,人们对生态环境越来越重视,丙纶作为一种环境友好型纤维,将更容易受到消费者的青睐。在绿色环保的大背景下,丙纶的绿色制造将迎来新的发展机遇。三、公司面临的风险和应对措施 (一)宏观经济波动风险 近年,突发的公共卫生事件、中美贸易摩擦、俄乌冲突、地缘政治风险升级,国际宏观环境不确定性因素增多,全球经济格局正在加速重构。同时,国内外大宗商品短缺或价格上涨等因素均可能影响企业的发展。未来宏观经济走势、市场需求变化、原材料价格上涨等,会对公司及上下游生产经营产生不同程度的影响,进而影响公司经营业绩。 对此,公司将密切关注和加强对市场走势和变化情况的研判,深入分析行业格局,结合自身发展战略,充分发挥公司技术和品牌优势,不断提高市场竞争力,提高企业抗风险能力。 (二)原材料价格波动风险 公司产品丙纶长丝的主要原材料为聚丙烯,聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物,是由原油提炼而成,其价格受原油价格波动影响,原油价格的波动传导至原材料聚丙烯的价格。因此,聚丙烯的价格波动对公司成本影响较大,面对近期主要原材料的价格波动,公司可能面临未能及时调整售价的风险,或调整售价导致客户流失的风险,从而对公司经营业绩带来一定的不利影响,甚至可能存在业绩波动或利润大幅下滑的风险。 对此,公司将持续跟踪监控原材料的价格走势,通过资源整合和技术创新,与上游供应商建立良好的长期合作关系,多渠道收集供货信息分析行情变动方向,根据生产需求努力准确把握市场节奏,适时调整备货策略,降低原材料采购成本。 (三)行业竞争风险 公司规模位居国内丙纶长丝行业前列,研发水平、工艺质量等方面均存在优势。随着技术进步及下游应用领域的拓展,丙纶产品的需求将快速增长。未来行业不断有新的竞争者加入,市场竞争持续加剧。若未来不能凭借研发优势和工艺优势维持客户并提高市场占有率,将面临业绩下滑的风险。 对此,公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入,提高科研能力,与国内高校开展产学研交流合作,充分调动各方创新资源,不断开发高质量产品抢占竞争的市场领域,并通过把握市场发展方向及时掌握一定的定价权,进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争力。 (四)募投项目实施风险 募投项目进展缓慢的原因是改变实施主体和实施地点后重新设计方案和环评等引起,是公司根据项目安排做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及募集资金用途、实施方式的变更,符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。在内外部因素一切正常的情况下,前次募投项目后续投入可以按计划实施。但未来在项目实施过程中,仍不排除出现不可抗力因素,如新冠病毒等,导致项目实施具有不确定性,因此前募投项目后续仍存在延期的风险。 募投项目落实情况及未来运营中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响,项目实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进有关事项的落实,按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。 (五)新增产能消化风险 公司目前年产能为32,334.05吨,前次募投项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”以及公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目“年产1万吨膨体连续长丝(BCF)以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目”建成后,产能增幅较大,可进一步完善发行人产品体系,满足市场需求,缓解目前产能不足的状况。此项目经过了仔细调研和审慎的可行性论证,考虑到行业的发展前景以及公司销售规模的扩大,认为项目的实施具备可行性和必要性。但是由于项目需要一定建设期,在项目实施过程中和项目实际建成后,可能存在市场环境、技术、相关政策等方面出现不利变化的情况以及公司对新客户拓展不力,市场开发不达预期,因此公司可能会面临新增产能无法消化,存在产能闲置的风险。公司深耕丙纶行业二十多年,在行业内占据着一定的市场份额,具有广泛良好的品牌知名度。公司将借此不断深化参与下游市场领先企业的供应链,从而精准把握前沿市场需求及新材料技术发展方向,为公司开发出满足客户需求产品、进一步提升客户粘性。并不断加大市场开拓能力,拓展地毯、装饰材料等领域客户,挖掘服装制造领域新客户,尽最大努力去消化公司新增产能。 (六)新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险 新型冠状病毒肺炎疫情仍在全国多地反复出现,持续未见好转,上海等地进行了较长时间的闭环管理,加之国外疫情形势较为严峻,如疫情持续反复,将对公司生产经营带来一定风险,各项经营业绩也将受到不同程度的影响。 公司将持续关注疫情进展,根据疫情发展情况及时调整生产经营各项安排,适时调整产品结构,尽力减小疫情带给公司冲击。

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